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Careful information handling, transparent processes, and perfectly tailored products are the basis for the successful sale of financial products such as investment products, insurance, and other assets. Modern IT systems and fully digital processes ensure quality, scalability, and a professional approach to regulatory challenges.
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Mit audius:Finance verbinden wir die generellen Vorzüge von Microsoft Dynamics 365 mit den branchenspezifischen Anforderungen im Vertrieb von Finanzprodukten. Spezielle Module für Assetmanagement, Versicherungsvertrieb und Investmentprodukte runden die Lösung ab.
Mit audius:Finance bieten wir eine differenzierte Verwaltung von Kunden bzw. Mandanten, externen Beratern und Mitarbeitern. Sämtliche branchenspezifischen Geschäftsprozesse sind abgebildet. Ansprechende Dashboards und Analysen schaffen Transparenz. Kombiniert mit dem Microsoft Modern Workplace für Zusammenarbeit und Kommunikation erhalten Sie eine optimale Basis für Ihren Erfolg.
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung sind bei der Vielzahl und Schnelllebigkeit von Finanzprodukten und den hohen regulatorischen Anforderungen an Beratungsqualität und Prozesstreue entscheidende Erfolgsfaktoren. Mit unserer Lösung audius:Bildung & Veranstaltung schaffen Sie Transparenz und Effizienz in diesem Bereich.