Professionell auftreten, Kunden überzeugen.
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Ein sorgfältiger Umgang mit Informationen, transparente Prozesse und perfekt zugeschnittene Produkte sind die Basis für den erfolgreichen Vertrieb von Finanzprodukten wie Investmentprodukte, Versicherungen und anderen Assets. Moderne IT-Systeme und vollständig digitale Prozesse sorgen für Qualität, Skalierbarkeit und einen professionellen Umgang mit regulatorischen Herausforderungen.
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Mit audius:Finance verbinden wir die generellen Vorzüge von Microsoft Dynamics 365 mit den branchenspezifischen Anforderungen im Vertrieb von Finanzprodukten. Spezielle Module für Assetmanagement, Versicherungsvertrieb und Investmentprodukte runden die Lösung ab.
Mit audius:Finance bieten wir eine differenzierte Verwaltung von Kunden bzw. Mandanten, externen Beratern und Mitarbeitern. Sämtliche branchenspezifischen Geschäftsprozesse sind abgebildet. Ansprechende Dashboards und Analysen schaffen Transparenz. Kombiniert mit dem Microsoft Modern Workplace für Zusammenarbeit und Kommunikation erhalten Sie eine optimale Basis für Ihren Erfolg.
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung sind bei der Vielzahl und Schnelllebigkeit von Finanzprodukten und den hohen regulatorischen Anforderungen an Beratungsqualität und Prozesstreue entscheidende Erfolgsfaktoren. Mit unserer Lösung audius:Bildung & Veranstaltung schaffen Sie Transparenz und Effizienz in diesem Bereich.